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導讀： 2018年，在國內多條產線點亮投產的帶動下，我國顯示產業規模將繼續保持較高的增長速度。按照面積計算，產能規模將超過韓國成為全球第一，產線建設的熱潮將帶動配套產業快速發展，材料和專用設備等領域的投資和建設將成為產業下一步發展的熱點，同時對AMOLED為代表的新興顯示技術的關注度繼續提升。
2017年，在顯示面板產能不斷增長、市場供需穩中偏緊、顯示尺寸持續增大、新產品新技術應用領域加速拓展等利好條件影響下，我國顯示產業取得了令人矚目的良好成績。多條高世代線點亮投產，面板企業盈利大幅提升，配套企業發展迅速，以AMOLED為代表的新興顯示技術取得明顯進步，社會資本和地方政府對產業的關注度和投資熱情依然高漲。

展望2018年，在國內多條產線點亮投產的帶動下，我國顯示產業規模將繼續保持較高的增長速度。按照面積計算，產能規模將超過韓國成為全球第一，產線建設的熱潮將帶動配套產業快速發展，材料和專用設備等領域的投資和建設將成為產業下一步發展的熱點，同時對AMOLED為代表的新興顯示技術的關注度繼續提升。

我國產能將成全球第一

2017年，在顯示面積不斷增長和面板價格保持平穩的影響下，全球顯示產業的市場需求繼續保持增長態勢，面板出貨面積增長率繼續高于面板出貨金額增長率。

展望2018年，全球顯示市場仍將保持增長態勢。在電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、智能手機等傳統市場尺寸持續增長的影響下，特別是車載、公共顯示和智能家居等新興市場需求的帶動下，預計全年面板出貨面積將達到2．19億平方米以上。我國作為顯示產業發展的中心，2018年將有望超過韓國成為全球面板產能第一大國。全球第一條10．5代液晶面板生產線將進入量產，中國電子咸陽和成都兩條8．6代線相繼點亮投產，我國顯示面板產能將達到9000萬平方米。從企業層面看，京東方和華星光電將以4660萬平方米和2020萬平方米的產能規模分別位居全球第3位和第5位，未來幾年，隨著規劃中的10．5代／11代高世代線投產，我國幾大龍頭企業在全球面板產能排名中還將繼續提升，實力也將進一步提高。

蓬勃的產線建設為配套產業提供良機

2017年，多條高世代液晶面板產線和AMOLED產線開工建設，上游關鍵材料和裝備等配套行業的市場需求快速增長。以面板企業為牽引，多家材料和設備制造的中小企業為支撐的新型顯示產業鏈上下游體系已初步形成。

2018年，材料和設備等領域依然是中國新型顯示產業發展的熱點。國外龍頭企業將會進一步加快在中國大陸地區的投資建廠步伐，預計將有靶材、掩膜板、玻璃基板等企業在大陸建廠，提升本土化配套水平。國內企業也將積極通過自主創新、戰略合作、專利授權等方式引進、合資或自主研發配套材料的核心技術，提升玻璃基板、偏光片、光刻膠等關鍵材料的本土化生產能力。國內材料和設備的營收將繼續保持快速增長，材料環節營收將超過700億元人民幣，增長幅度超過50％，設備環節有望達到80億人民幣，增長超過30％，配套產業整體將進入快速增長軌道。隨著京東方武漢、華星光電深圳和富士康廣州的10．5／11代TFT－LCD產線以及LGD廣州AMOLED產線開工建設，將進一步刺激設備和材料企業的投資，預計2018年全球設備投資額將達到130億美元，其中中國大陸占到其中的60％以上。

技術熱度不斷提升

2017年，全球市場對AMOLED面板的重視度不斷加大，蘋果采用AMOLED面板已成為產業發展的風向標，進一步加速了AMOLED在智能終端產品的應用。

展望2018年，新興技術快速進步仍將是產業發展主題。AMOLED面板將進一步占領智能手機等中小尺寸市場，預計AMOLED面板出貨金額將達到350億美元，在智能手機中的滲透率將超過35％。我國AMOLED面板產能在2018年將有望得到大幅提升，硬屏AMOLED面板良率與韓國企業的差距將快速縮小，并將在國內市場方面占據一席之地。在柔性面板方面，良率的提升相對較為緩慢，核心競爭力與國際先進水平仍有差距。國家印刷及柔性顯示制造業創新中心的成立完善了頂層設計，我國企業在共性技術研發和開放合作方面的環境將會進一步優化。Micro－LED在2018年會吸引更多關注，將出現企業級和產品級現象，有望跳出目前僅局限于研究和前瞻布局的范圍。

產業投資持續增長

2017年，在面板價格維持穩定而市場供需始終偏緊的影響下，我國新型顯示產業投資繼續保持快速增長，龍頭企業通過技術改造擴大生產規模，并且積極拓展在AMOLED等新興顯示領域的投入。

展望2018年，新的產業發展指導政策發布后，國內產業界的發展方向將更加明確，我國顯示企業發展目標將從國內產線建設向資源集聚、上下游建設、產業轉型升級等方向轉變。新技術、新產品投資力度將進一步加大，柔性屏、全面屏、折疊屏成為發展熱點，新的AMOLED柔性產線、相關模組和上下游配套的投資繼續活躍。面板企業將通過海外企業并購、聯合投資，或者本土企業培養等方式，加快實施產業鏈整合布局計劃。受市場整體面良好的影響，投融資渠道將進一步豐富，全年宣布新增投資總額將超過1000億元。

面臨“繼續補課”和“加快趕超” 雙重壓力

隨著顯示產業向我國內地加速集聚，地方政府和企業對面板生產線建設充滿期待，投資區域范圍迅速擴大，從原先的省會級城市向周邊城市轉移，參與顯示產業投資的城市數量快速增加。然而由于投資地域趨向分散，產業集聚效應減弱，價值項目內容同質化嚴重，甚至部分項目屬于承接國外落后產能，對我國顯示產業后續發展恐帶來不利影響。顯示產業是一個資源集中型的產業，顯示產業強國的發展經驗說明了長時間、高強度、保持先進的集中支持的重要性。反觀我國，經過一段時間“補課式”投資之后，我國行業地位從“跟隨”提升至“并行”，供給能力大幅增強，企業經營狀況明顯好轉，但是產業整體依然存在大而不強的現實情況，稍有不慎將可能優勢殆盡，產業后續發展面臨“繼續補課”和“加快趕超”的雙重壓力。

同時，我國企業在新技術新產品領域處于追趕者位置，既要保證成熟技術的產品供給，還要不斷縮小與國際先進水平在新技術研發和應用方面的差距，規模持續擴大與創新能力不足之間的不平衡日益凸顯，對企業經營效益和研發投入帶來了極大挑戰。我國顯示企業亟需通過加大研發投入，加快追趕步伐，加快縮小與先進技術之間的差距，以保障下游終端市場的安全供給，鞏固產業鏈整體規模領先的優勢地位。

隨著我國顯示產業產能規模不斷增大，帶動全球顯示產業格局發生重大變化。產業發展重點從產能擴張轉向技術升級，市場供需保持動態平衡態勢，競爭環境更加復雜。我國顯示產業在基礎專利儲備方面與世界先進水平還有較大差距。我國企業在顯示領域的專利布局仍處于起步階段，與快速壯大的產業規模相比，知識產權攻防體系建設迫在眉睫。2018年是我國顯示產業產能躍升為全球第一的關鍵一年，為掌握產業發展主導權，占據競爭有利地位，競爭對手利用知識產權作為競爭工具，對我國薄弱環節開展攻擊的可能性大大提升，因此，加快提升我國新型顯示產業專利轉化率、靈活運用知識產權攻防戰中對抗博弈的規則和技巧、重視自主研發、積累核心專利成果，將成為我國新型顯示產業知識產權建設的新任務。

此外，目前我國顯示產業關鍵材料和設備受控于美、日、韓企業，國內高世代面板生產線90％以上的設備、70％以上的零配件和關鍵材料依賴于進口，嚴重威脅產業安全。配套主要集中在附加值低、精細度要求不高的部分，材料則大多為純度要求低和低世代產線方面。在光刻機、離子注入、化學氣相淀積、濺射、激光退火、激光剝離等關鍵設備的研發，玻璃基板、濕化學品、有機發光材料、封裝材料等關鍵材料，和掩膜板、靶材、驅動芯片等關鍵零組件產業化配套，我國仍然不具備與國際先進競爭的實力和水平。2018年，在多條高世代面板產線進入量產階段后，市場供應將從供不應求向供大于求轉變，液晶產品供需比將從2017年的－2．1％提升至3．2％，顯示產品遭遇價格下行周期的可能性有所增加，企業經營狀況面臨挑戰，在此情況下，高額的建設成本和生產成本將會對產業競爭力帶來較大的負面影響。

多措并舉助推產業升級

為解決以上問題，需要多渠道保障產業扶持力度。全面認識顯示技術在數字經濟時代的關鍵基礎性作用，深入貫徹落實新的產業指導政策，明確產業中長期發展目標，建立國家新型顯示產業投資基金，仿照集成電路產業投資基金運作模式，對重點企業、重點項目加大扶持力度。繼續加大財政資金支持，統籌利用工業轉型升級資金、工業強基工程、專項建設基金等資金渠道，爭取技術改造資金，重點扶持具有創新實力和產業優勢的企業，一方面補齊短板，夯實產業基礎，另一方面強化產業優勢，搶占產業制高點。靈活運用稅收政策，發揮關稅杠桿調節作用，適時調整進出口關稅稅目、稅率，繼續落實新型顯示企業研發費用加計扣除政策，修訂進口物資及重大裝備稅收優惠政策目錄。創新金融支持方式，引導金融機構、社會資本以多種方式支持新型顯示產業發展，降低企業融資成本。繼續推動實施裝備“首臺套”、及新材料“首批次”政策。

同時，積極調整產品結構，促進產業邁向價值鏈中高端。鼓勵企業在產能提升的同時提升技術競爭實力，注重技術領先性，培養前瞻敏感性，積極開發和生產具有技術領先和性能領先的產品，提升企業新產品的全球首發率。加快研制和開發利基產品，避免產能供需失衡帶來的沖擊，推動和鼓勵企業加快開發高附加值產品，通過提高面板單價抵消價格下降壓力，保持企業盈利能力。高度重視新興應用對顯示技術的市場需求，發揮我國在電子產品生產和消費方面的產業鏈優勢，追蹤新興應用趨勢，了解終端產品對顯示技術的需求，確保在產品結構調整中掌握先機。深入分析人工智能、大數據、云計算、移動互聯網、物聯網等新一代信息技術對顯示產品提出的新要求，加快全面屏、曲面屏、異形屏和透明屏等新興產品研發和生產，引導終端企業豐富產品設計思路，進一步擴大市場。

加強知識產權布局，協同合作夯實產業基礎。推進核心技術和知識產權儲備，探索國內企業間專利交叉使用的路徑，鼓勵以企業牽頭、研究機構參與、社會資金投入的形式，探索成立專利運營投資公司。加快印刷及柔性顯示國家制造業創新中心建設，加強橫向和縱向協同創新，形成上下游共同參與的創新體系，開展對器件、工藝和技術的關鍵共性技術的聯合攻關及創新成果產業化。發揮骨干企業帶頭作用，強強聯合，協同攻關，以技術入股、資本入股、知識產權入股等形式吸引多方面資源，建設新型顯示產業共性技術研發平臺，開展共性、關鍵或前瞻性技術研發，提升關鍵共性工藝制造水平。強化前瞻技術研究，進一步滿足虛擬現實、智能家居、可穿戴等產品的應用需求，加快布局激光、Micro－LED、量子點、全息、電子紙等顯示技術的研發與布局。鼓勵研發新型平板顯示制造成套裝備，引導企業推廣生產過程中的數字化技術、系統集成技術，加快智能車間／工廠建設進程，深化顯示產業中現代工程技術創新。

調動多方資源，加快配套材料和裝備實現技術突破。發揮面板龍頭企業的作用，強強聯合、協同攻關，開展對核心材料和關鍵設備的共性技術聯合攻關，在面板企業間實現對上游裝備和材料產品的互信互認，對配套環節存在的問題進行指導和改進。重點打造配套環節優秀企業，扶持具有創新能力和自主知識產權的配套企業，吸引和帶動材料企業在新型顯示產業的研發投入，擴大關鍵材料產業規模和數量。發揮面板產線規模優勢，積極吸引國外設備企業來華投資或建立聯合研發機構，促進國內產業提升技術水平。支持有條件的企業通過兼并重組、股權投資、“走出去”等方式開展產業鏈上下游垂直整合和跨領域價值鏈橫向拓展，提升價值創造能力和核心競爭力，以現有的顯示產業集群為中心，實施創新發展戰略、提升產業鏈整體質量水平。

（來源：中國工業報）