近年來，我國液晶面板產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，改變了全球平板顯示產(chǎn)業(yè)格局。中科院院士歐陽鐘燦曾在今年4月的中國電子博覽會上預(yù)測：“中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)到2020年無可爭辯將成為世界第一。”
產(chǎn)能過剩 中國面板產(chǎn)業(yè)進(jìn)階之路如何走？
然而，在我國邁向全球第一的關(guān)鍵時期，全球面板廠商掀起的高世代線投資熱，讓產(chǎn)能過剩問題再次成為行業(yè)關(guān)注的焦點。究竟該如何看待液晶面板產(chǎn)能過剩問題？面對新的市場格局和競爭環(huán)境，我國又該如何布局，才能真正引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展呢？
液晶顯示格局穩(wěn)中有變
經(jīng)過多年發(fā)展，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)逐步壯大，國際話語權(quán)日益增強(qiáng)。根據(jù)歐陽鐘燦院士提供的數(shù)據(jù)，2013年我國大陸自產(chǎn)面板全球市場占有率為11.4%，電視面板自給率超35%，到2016年接近翻番，出貨面積約5700萬平方米，全球出貨量市場占有率超30%，居全球第二位。
取得這樣的成績，與我國面板廠商的快速布局密不可分。近年來，我國京東方、華星光電、中電熊貓等面板廠商投資建設(shè)了多條8.5代液晶面板生產(chǎn)線。從產(chǎn)業(yè)布局來看，目前我國已經(jīng)有8條8.5代液晶面板生產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)，到2018年將布局12條G8.5/G8.6代生產(chǎn)線。
不僅如此，我國還投資建設(shè)了G10.5/G11代液晶面板生產(chǎn)線，成為覆蓋面積最廣、生產(chǎn)線最多的平板顯示產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)大國。
在歐陽鐘燦看來，2015年，中國大陸8.5代液晶顯示大尺寸產(chǎn)能已處于世界第一。到2019年京東方產(chǎn)能將超過三星成為全球第一，中國大陸面板廠產(chǎn)能市場占有率也將位居全球第一。按照這樣的發(fā)展速度，中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)到2020年將無可爭辯地成為世界第一。
“這些年我國在液晶面板領(lǐng)域快速趕超，尤其在10.5代線的卡位非常漂亮。”中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副理事長兼秘書長梁新清說，從全球平板顯示產(chǎn)業(yè)格局來看，我國已經(jīng)“坐二望一”，在這個關(guān)鍵時期，京東方和華星光電在超高世代線上的布局至關(guān)重要，它們順利建成投產(chǎn)，對我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展是加碼的。
我國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)取得了巨大成就，改變了全球液晶面板產(chǎn)業(yè)格局，但是其他廠商也沒有放棄液晶面板市場。我們注意到，在收購夏普后，富士康開始在液晶面板領(lǐng)域采取一系列措施加緊布局，并于今年3月在廣州正式投資建設(shè)了10.5代線。面對新的市場環(huán)境，韓國三星和LGD也不斷調(diào)整策略，這讓已經(jīng)穩(wěn)定的大格局發(fā)生著微妙的變化。
投資熱將導(dǎo)致產(chǎn)能過剩？
在新的市場格局下，全球面板廠商都對投資高世代液晶面板生產(chǎn)燃起了新的熱情，尤其是10代以上超高世代液晶面板生產(chǎn)線，成為不少面板廠商投資的新目標(biāo)。
在京東方和華星光電投資建設(shè)了兩條10代以上面板生產(chǎn)線后，富士康、LGD、惠科、CEC等企業(yè)也開始布局超高世代液晶面板生產(chǎn)線，搶占電視產(chǎn)品大尺寸化的風(fēng)口。據(jù)統(tǒng)計，全球目前或?qū)⒂?條10代以上液晶面板生產(chǎn)線提上日程。
那么問題隨之而來，如此頻繁投資建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)線，是否會讓產(chǎn)業(yè)面臨過剩問題呢？
此前，已經(jīng)有不少人開始探討產(chǎn)能過剩問題，有人認(rèn)為技術(shù)在發(fā)展，市場需求在變化，產(chǎn)能并不存在過剩問題;也有人認(rèn)為，這種供需關(guān)系只是針對大尺寸面板來計算的，還有很多其他市場需求仍沒有釋放，因此未來市場需求仍有很大的空間。
但是在當(dāng)前市場環(huán)境下，有不少專家提出了液晶面板產(chǎn)能過剩的隱憂。
IHS資深研究總監(jiān)謝勤益在接受采訪時也表示，通過比較容量增長率(面積基數(shù))和需求增長率(以地區(qū)為基礎(chǔ))來衡量供給需求，2018年~2020年，由于廠商不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，產(chǎn)能增長率將會大于需求增長數(shù)據(jù)。“供過于求會導(dǎo)致LCD行業(yè)出現(xiàn)更多重組，我們看到液晶面板市場將從2017年下半年變?yōu)檫^剩供應(yīng)，更糟糕的過剩供應(yīng)將在2019年發(fā)生。”他說。
中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會副秘書長胡春明算了一筆賬，2017年LCD供給量為19841萬平方米，需求量為19437萬平方米，LCD供需比為2.1%;2018年LCD供給量為20605萬平方米，需求量為20259萬平方米，LCD供需比為1.7%。但到了2019年，隨著10.5代線產(chǎn)能陸續(xù)開出，平均每年增加1100㎡左右，平均年增長率約為5.6%。因此，2019年供需比將大幅提升至8.3%，2020年為8.8%，2021年預(yù)計為9.3%。
胡春明表示，一般而言，LCD面板的供需比一般如果超過10%則可以認(rèn)為供給過剩，基于此，可以判斷2019年~2021年之間供給過剩風(fēng)險可能增長，尤其是結(jié)構(gòu)性過剩風(fēng)險可能加劇。
再來看10.5代線產(chǎn)能情況，根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會預(yù)計，2020年，全球43英寸面板存在1500萬片(折合10.5代線月產(chǎn)能9.5萬片)缺口、65英寸存在960萬片供應(yīng)缺口(折合10.5代線月產(chǎn)能13.7萬片)、75英寸存在29萬片供應(yīng)缺口(折合10.5代線月產(chǎn)能0.55萬片)。
因此，預(yù)計2020年全球43英寸、65英寸、75英寸的合計產(chǎn)能缺口為月產(chǎn)能為23.75萬片的10.5代線產(chǎn)能。到2025年，全球43英寸、65英寸、75英寸的合計產(chǎn)能缺口為月產(chǎn)能為28萬片的10.5代線產(chǎn)能。
據(jù)了解，2015年，京東方?jīng)Q定在合肥投建第10.5代TFT-LCD生產(chǎn)線項目，開始預(yù)算投資400億元，設(shè)計產(chǎn)能每月投片9萬片。在去年主體工程封頂后，又追加了58億元，對產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)充，把月產(chǎn)能從9萬片提升到12萬片;華星光電11代線預(yù)計在2019年3月開始量產(chǎn)，月投片量達(dá)14萬片。如果兩家企業(yè)能夠順利按量投產(chǎn)，那么月產(chǎn)能就會達(dá)到26萬片。加上量產(chǎn)爬坡、需求提升等因素以及液晶電視被其他顯示技術(shù)替代的可能性，若有更多廠商再興建10.5代線，未來過剩隱憂將日益突出。
“現(xiàn)在地方政府投資建線熱情很高，但是按照這樣的速度發(fā)展下去，行業(yè)一定會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，同時人才供給也會成為很大的問題。”北京交通大學(xué)教授徐征說。
優(yōu)化布局引領(lǐng)全球發(fā)展
業(yè)內(nèi)專家之所以擔(dān)心產(chǎn)能過剩問題，是因為產(chǎn)能過剩必將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)惡性競爭，引起廠商之間的價格戰(zhàn)，這對產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生嚴(yán)重的負(fù)面影響。在我國平板顯示產(chǎn)業(yè)向全球第一沖刺的關(guān)鍵時期，面對新的市場格局和環(huán)境，我們更應(yīng)該冷靜思考，該如何解決產(chǎn)能過剩隱憂？又將如何真正引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展？
實際上，今年我國政府加大力度強(qiáng)化“去產(chǎn)能”，就是為了堅決遏制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，并淘汰和退出落后產(chǎn)能，解決產(chǎn)品供過于求而引起產(chǎn)品惡性競爭的不利局面。
在液晶面板領(lǐng)域，一擁而上投資建線必將引發(fā)面板價格戰(zhàn)，尤其是在應(yīng)用創(chuàng)新沒有實質(zhì)性突破的前提下，無序競爭將讓產(chǎn)業(yè)付出巨大代價。
歐陽鐘燦表示，TFT-LCD超高世代線投資過熱，應(yīng)加強(qiáng)引導(dǎo)。超高世代線在時間和空間上的扎堆布局將導(dǎo)致市場供需失衡，阻礙我國顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。現(xiàn)在很多地方不管有沒有技術(shù)都在投資高世代線，我們要謹(jǐn)防投資過剩，避免重蹈前些年光伏過剩的覆轍。對此，我國企業(yè)建線時要充分評估風(fēng)險、地方政府要謹(jǐn)慎投資、國家應(yīng)加強(qiáng)引導(dǎo)和管理。
梁新清說，全球顯示行業(yè)大的競爭格局正在悄悄形成，我國必須有自己獨到的策略和清醒的判斷，并制定相應(yīng)的發(fā)展政策，才能引領(lǐng)全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這也是中國企業(yè)要努力的方向。我國目前是面板生產(chǎn)大國，并可能會成為“第一生產(chǎn)大國”，但是在對顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)引領(lǐng)、設(shè)備掌控、人才儲備方面皆與韓日企業(yè)有一定差距，中國顯示產(chǎn)業(yè)必須注意補(bǔ)足上述短板。
對于優(yōu)化我國平板顯示產(chǎn)業(yè)布局，中國電子視像行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長林元芳提出五點建議：一是建立中央、地方、行業(yè)組織的協(xié)調(diào)機(jī)制，建立會商制度。重點面板項目一定經(jīng)過專家協(xié)調(diào)、評估，讓有條件的企業(yè)先行。二是要鼓勵制定指導(dǎo)清單，對于如何支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定一個政策界限。三是適時調(diào)整延長進(jìn)口免稅和免征的優(yōu)惠政策適用范圍。四是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，根據(jù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。五是政策與需求共同振興平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，促進(jìn)新產(chǎn)品的開發(fā)和新市場的應(yīng)用，使平板顯示產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。
